Vinh dự này được dành cho cả 3 thương vụ thu hút vốn đầu tư quốc tế của Vingroup trong năm 2013.
Ba thương vụ của
Vingroup trong năm 2013 được Finance Asia ghi nhận và trao giải đó là:
Thương vụ thu hút đầu tư 200 triệu USD từ Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới
Warburg Pincus
đầu tư 20.02% cổ phần trong Vincom Retail vào tháng 5; Thương vụ vay
hợp vốn quốc tế trị giá 150 triệu USD trong tháng 10 và Thương vụ phát
hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vào tháng 11.
Với thương vụ hợp tác cùng Warburg Pincus, Finance Asia nhận xét: “Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Warburg Pincus vào Việt Nam và cũng là khoản đầu tư lớn nhất cho một doanh nghiệp Việt Nam từ trước đến nay của một công ty vốn tư nhân quốc tế. Sự cộng tác này đã đem lại vị trí dẫn đầu trên thị trường của Vincom Retail tại các trung tâm đô thị hàng đầu của Việt Nam, đồng thời giúp Vincom Retail tận dụng được các kinh nghiệm của Warburg Pincus trong lĩnh vực bán lẻ và khách hàng toàn cầu”.
Còn với thương vụ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế, Finance Asia cho biết: “200 triệu USD trái phiếu của Vingroup có kỳ hạn 4,5 năm, không có tài sản đảm bảo, phát hành ngày 31/10/2013 là một thương vụ tiêu biểu đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát hành trái phiếu đồng USD. Trái phiếu của công ty được định giá khá tốt trên các thị trường thứ cấp và đạt mức giá trên 105 vào ngày 3/12/2013 từ mức 99,147 chỉ sau một thời gian ngắn giao dịch”.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, Vingroup nhận được giải thưởng này. Năm 2012 vừa qua, Finance Asia cũng trao danh hiệu “Giao dịch thành công nhất Việt Nam” cho Vingroup sau thành công của thương vụ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Và trong đợt công bố giải thưởng năm 2013, cùng với Vingroup của Việt Nam, hãng tin tài chính uy tín này còn vinh danh nhiều tập đoàn lớn trong khu vực như: TCC Asset (Singapore), Shuanghui International (Trung Quốc), Paul Y Engineering (Hong Kong), Vedanta Resources (Ấn Độ), Matahari Department (Indonesia), Chính phủ nước Hàn Quốc (Hàn Quốc), Sun Life và Khazanah (Malaysia), LT Group (Philippines), Advanced Semiconductor Engineering (Đài Loan), BTMU (Thái Lan)...
Bên cạnh Giải thưởng
Giao dịch thành công nhất Việt Nam 2013, trong năm nay, Vingroup còn
được vinh danh ở nhiều giải thưởng quốc tế uy tín khác như: Giải thưởng
Bất động sản quốc tế - International Property Awards 2013 dành cho Khu
đô thị sinh thái Vincom Village (nay là Vinhomes Riverside) với danh
hiệu “Dự án Phức hợp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương”; Giải thưởng Bất
động sản khu vực Đông Nam Á 2013 với danh hiệu “Dự án căn hộ tốt nhất -
Best Condo Development (Vietnam)” dành cho Khu đô thị Royal City (nay
là Vinhomes Royal City).
|
Các
chuyên gia tài chính cho rằng, bên cạnh yếu tố nội lực, tiềm năng phát
triển và uy tín quốc tế thì thành công của các thương vụ thu hút vốn
quốc tế trong năm 2013 nói riêng và suốt thời gian qua nói chung của
Vingroup còn là do Tập đoàn đã có được các đối tác, tổ chức tư vấn uy
tín và chuyên nghiệp, đó là:
Ngân hàng điều phối chính trong trái phiếu: Credit Suisse
Các ngân hàng đồng dựng sổ: Credit Suisse, Deutsche Bank, ING
Tư vấn pháp lý cho nhà phát hành: Clifford Chance
Tư vấn pháp lý cho các ngân hàng: Shearman & Sterling
Ngân hàng điều phối chính trong khoản vay hợp vốn: Credit Suisse
Các ngân hàng đồng dựng sổ chính: Credit Suisse, Maybank Investment Bank
Các ngân hàng đồng thu xếp khoản vay: Credit Suisse, Maybank Investment Bank, Deutsche Bank
Tư vấn pháp lý cho Bên vay: Freshfields
Tư vấn pháp lý cho các ngân hàng: Allen & Overy
Tư vấn tài chính duy nhất cho Warburg Pincus trong khoản đầu tư vào Vincom Retail: Credit Suisse
Tư vấn tài chính duy nhất cho Vingroup: Citi Bank
Tư vấn luật cho Tập đoàn Vingroup: Simpson Thacher & Bartlett, Allen & Overy
Tư vấn pháp luật cho Warburg Pincus: Freshfields Bruckhaus Deringer, YKVN Lawyers |
Theo Đ.Dung
Dân trí
